Мечтаете об идеальной CRM или Service Desk, или другой информационной системе, которую не нужно программировать, а создавать в конструкторе?

Такая система появилась — представляем Вам Bpium!

Платформа-конструктор

Bpium это конструктор. В отли­чие от конечного решения, в конструкторе нет предуста­новленной структуры. Гибкость позволяет создавать проекты для компа­ний с разными процессами.

Быстрая настройка

Решение на Bpium техни­ческие специалисты способны создать за 1 день. Быстрый запуск и возмож­ность в ходе работы шлифовать позволяют быстро внедрить проект.

Интеграция и расширения

REST API и веб-хуки автома­тизируют обмен данными с другими системами, сайтами и каналами связи. Приложе­ние Bpium умеет отобра­жать модули сторонних систем.

Свободная структура Бипиум не навязывает свою структуру. Создавайте необходимые вам каталоги: клиенты, проекты, заявки, заказы, товары.

Связи между данными Записи могут быть связаны между собой. Например, заказы закреплены за клиентами. Смотрите все что связано в одном месте.

Все поля настраиваемые У одной компании «Клиенты» это пациенты, а у другой - туристы. Настраивайте анкету каталога из тех полей, которые вам важны.

Фильтры и виды Фильтруйте данные по любым полям и сохраняйте их как шаблоны. Например, на базе Клиентов можно сделать вид Лиды.

Разграничение прав доступа к данным

Права на всё

Контроль доступа имеет каждый объект системы. Открыть доступ можно не только ко всему каталогу, но и к отдельным записям.

Групповые политики

В Бипиуме нет предустановленных правовых групп. Вы сами создаете те группы, которые нужны: роли, должности, филиалы.

Права на поля

Контроль доступа в Бипиуме позволяет задать правила редактирования отдельных полей анкеты.

Правовые виды

Иногда бывает нужно запретить сотрудникам видеть весь каталог, но разрешить доступ к записям с определенными свойствами. Например, младшим менеджерам разрешить видеть только сделки с суммой меньше 100 000 рублей. Для фильтрации данных в Бипиуме используются виды - сохраненные условия фильтров. Правовой вид - это вид с разрешением доступа сотрудникам к найденным записям.

Конструктор отчетов

Графики на основе любых данных

Бипиум строит графики на основе данных каталога. Группируйте и раскладывайте данные по датам, сотрудникам или связанным записям.

Динамические отчеты

Все графики в Бипиуме динамические. Когда вы изменяете условия фильтров, Бипиум перестраивает графики с учетом интересующих вас записей.

Общие и личные отчеты

Администратор создает отчеты общие для компании. При этом каждый сотрудник имеет собственный лист для анализа данных.

Проваливание в данные

Бипиум позволяет переходить к записям прямо из графиков, это упрощает детальный анализ информации.

Интеграции

API

API позволяет импортировать данные из других систем, получать заявки с сайта, почты и месенджеров, синхронизироваться с 1С.

Вебхуки

Вебхук-уведомления сообщают другим системам об изменении данных, а вебхук-запросы ожидают от них подтверждения проведения операции.

Сторонние модули

Приложение Bpium умеет отображать модули сторонних систем. Модули расширяют возможности и позволяют объединить два приложения в одном.

Веб-формы

Формы записей могут отображаться внутри других систем. Например, веб-форма на сайте и карточка клиента у оператора call-центра.

Телефония

Bpium не завязан на собственную платформу телефонии и не является оператором связи. Вы можете подключить к Бипиуму сторонние коммуникационные системы и любых операторов связи.

Мобильное приложение

В дороге или на встрече вы найдете нужную информацию в мобильном приложении. Просматривайте записи и связанные данные, звоните, отправ­ляйте письма, открывайте ссылки.

Совместимо начиная с iOS 8.0 и Android 4.4.

Связанные задачи

Задачи привязаны к записям

В Бипиуме все задачи структурированы и привязаны к записям. Заходя в анкету клиента можно увидеть все задачи вместе.

Все задачи разом

Для удобства можно увидеть список задач всего каталога или отдельного фильтра. Например, все задачи по клиентам с долгом.

Событийные сценарии

Автоматизация процессов

Изменение данных и внешние запросы запускают скрипты (сценарии), которые автоматизируют процессы в компании. Например, можно автоматически генерировать счет и отправлять его на почту клиенту при создании заказа.

Графический редактор

Сценарии состоят из компонентов, каждый из которых выполняет определенное действие. Для создания сценариев не требуются навыки программирования, сценарии настраиваются в графическом редакторе.

Стоимость лицензий Bpium

Бипиум можно установить на собственный сервер или работать в облаке на наших серверах.

На базе платформы можно создавать индивидуальное решение, выбрать из предложенных или воспользоваться помощью специалистов CRM Technologies для создания «своей» CRM или информационной системы.

Цены на лицензии.

Информационные блоки программного обеспечения Apek были созданы программистами с учетом проанализированных ошибок подобных модулей у конкурентов. Блок Контакты содержит всю важную информацию о партнерах и заказчиках. Здесь также есть история платежей и выписки по каждому клиенту. Отдельно в этой блоке выделены юридические и физические лица, что упрощает анализ деятельности предприятия. В этот информационный блок может войти сотрудник только с разрешенным доступом, ведь эти данные являются тайной.

Адаптация системы

Практичность системы CRM позволяет устанавливать эту программу на любых предприятиях, где гибкая платформа поможет адаптировать обеспечение под личные требования заказчика. Такой программный продукт может дополниться необходимыми блоками управления и не повредить общую систему контроля. Apek Торговля и Склад при желании преобразуется в Apek Предприятие, где добавляется модуль Производства с автоматическим контролем процесса изготовления. Такие практичные действия уменьшают затраты на переделку системы автоматизированного управления, а апгрейд не влияет на работу предприятия.

Жесткий контроль

Современный автоматизированный продукт управления обеспечивает информированность о текущих действиях и планируемых возможностях предприятия. Это упрощает контроль, а также исключает путаницу и ошибки. С такой программой видна аналитика и ведется точная статистика всех событий в компании.

CRM-системы используют для управления взаимоотношениями с клиентами. В сайтах это способ общения с аудиторией. В статье мы рассмотрим, какие системы популярны, как выбрать CRM-систему, а также покажем пример, как выстроить работу с покупателем.

Что это такое

CRM (Customer Relationship Management — Управление взаимоотношениями с клиентами) включает методологию работы, в которой основная цель — работа с клиентами компании и удовлетворение их потребностей.
Компания, изучая существующих клиентов и их желания, формирует новые предложения и технологию работы, чтобы максимально их удовлетворить.

В CRM основа — клиент , с его запросами и предпочтениями. Именно на основе предпочтений и строятся коммуникации. Иначе говоря, CRM — это бизнес на лояльности. Анализируется следующая информация о клиенте:

• частота покупок
• тип потребляемых товаров и услуг
• ценности, которую клиент приносит компании
• и пр.

Кто использует

CRM полезна, если:

• у вас более одного продавца
• у вас многошаговая продажа
• у вас повторные продажи

CRM применима в любом бизнесе, где высока конкуренция, успех зависит от предоставления наиболее выгодных условий для клиента.

Возможности CRM-систем

• Сбор информации о клиентах;
• Сбор информации о заказах (какие товары покупали);
• Получение информации о повторных обращениях (покупке);
• Оперативность обслуживания клиентов и проведения сделок;
• Формализация схем взаимодействия с клиентами, автоматизация документооборота;
• Быстрое получение всех необходимых отчетных данных и аналитической информации;
• Снижение операционных затрат менеджеров;
• Контроль работы менеджеров;
• Контроль выполнения плана продаж;
• Планирование акций и анализ их эффективности;
• Согласованное взаимодействие между сотрудниками и подразделениями.

CRM-система предоставляет следующие способы взаимодействия с клиентами:

• e-mail рассылки
• обычная почта
• телефон

Для интернет-магазинов , в частности, можно сегментировать существующих клиентов по следующим параметрам:

• один заказ или несколько
• заказ одного товара или нескольких
• средний чек
• частота заказов и пр.

Зная много о клиентах, вы разрабатываете и проводите акции специально для этих клиентов. Но вы также можете напомнить клиентам о себе (например тем, кто сделал только 1 заказ). Вы шлете им письмо с уникальным предложением. И далее смотрите. Если этот покупатель вернется к вам — значит, система сработала.

Примеры CRM-систем

Как выбрать CRM-систему

Критерии выбора CRM-системы:

• соответствие функциональных возможностей целям бизнеса и стратегии компании;
• возможность интеграции с другими системами;
• возможность доработки системы;
• стоимость системы;
• поддержка от разработчика.

CRM может быть самостоятельным продуктом или входит в состав большой системы как модуль (например, как CRM-модуль в Microsoft Dynamics AX).

Раньше CRM требовалось внедрять, проводя предварительно работу по изучению бизнес-процессов, составлении документации. Это был огромный процесс. И внедрение занимало несколько месяцев. Теперь CRM — готовые решения, причем онлайн. Коробочные решения отходят на второй план. И к CRM теперь предъявляют те же требования, что и к социальным сервисам и другим продуктам: отсутствие необходимости обучения, понятный интерфейс, простота освоения, просмотр информации с мобильных телефонов и планшетов.
Теперь решение о покупке принимает не компания, а отдельные люди (например, начальники отдела продаж).

Лучше всего выбирать онлайновые CRM-системы, т.к. они легче масштабируются, доступ к ним возможен из любого местонахождения, они проще и удобнее (больше похоже на подход мобильных приложений, где все просто и доступно).

Выводы

Важно понимать, что какую бы систему вы не выбрали, она не сможет все делать за вас.
Зачастую CRM-систему невозможно внедрить и просто оставить работать — она требует развития в соответствии с меняющимися ситуациями. Соответственно, надо закладывать бюджет не только на внедрение, но и на развитие.
Нельзя пытаться предсказать все потребности, которые могут возникнуть у компании. Итоговый вариант системы может оказаться перегруженным.

Этот вопрос мы слышим на протяжении 11 лет, от владельцев бизнеса, сотрудников, разработчиков, праздно шатающихся по сайту людей. И вот он нам был вновь задан уже здесь, на Хабре. Мы изменили привычке отвечать на все комментарии и проигнорировали вопрос jt3k , чтобы ответить на него максимально развёрнуто. Оказалось не так-то просто. А вы знаете, что такое CRM?

Пытаемся сформулировать определение

Единого канонического определения не существует - и это исходит из логики самого типа программного обеспечения - CRM-системы. Дело в том, что изначально CRM - это концепция управления взаимоотношениями с клиентами, а она у каждой компании своя. Значит, и определение CRM как софта у всех тоже своё, что мы как вендоры по полной и получаем на входе. Вот неполный список того, как обзывают систему: «программка», «софтинка», «программа для продаж», «ERP», «диаграмма Гантта», «планер», «контакт-менеджер». А между тем, практически любая CRM сочетает в себе все эти именования (разве кроме ERP - это уже более замороченная история).

Поэтому начнём с ответа на вопрос jt3k - что такое CRM, чтобы это объяснить программисту.

Если говорить грубо, то это что-то вроде Jira для коммерческой службы: продажники и маркетологи ведут в системе юзеров (клиентов), заводят инциденты (сделки), прописывают бизнес-процессы (как мы это делаем в рамках ITSM), потом строят отчётность и считают деньги. А если рассуждать профессионально, то CRM-система - это центральное хранилище информации о клиентах, сделках и иных воздействиях, у которого есть пользовательский интерфейс с набором функций. Соответственно, CRM выполняет самую привычную работу: накапливает данные, хранит данные, обменивается ими, автоматизирует процессы и логирует действия.

Если говорить с точки зрения руководителя компании, то CRM-система - инструмент управления клиентами и связанной с ними информацией, а также способ ускорить и упорядочить все бизнес-процессы. Заметьте, ни слова о контроле! Вся контролирующая функция CRM - это отчёты по итогам месяца, аналитика и KPI (если они внедрены в компании). CRM не следит за сотрудниками, не контролирует трафик, не палит пиратские программы, не сечёт бездействие работника - для этого есть ПО другого типа.

По степени готовности к внедрению

Готовые решения - вы приобретаете готовые компоненты, ставите их как есть и адаптируете бизнес-модель к установленному ПО. Такой вариант относительно бюджетен и подходит небольшим компаниям со стандартными процессами или компаниям, желающим автоматизировать один-два аспекта работы (например, вести клиентов сделки и совершать звонки). Хотя сегодня в большинстве решений есть возможности настройки системы клиентом и даже инструменты для самостоятельной доработки (например, в RegionSoft CRM это дизайнер отчётов, шаблоны документов, конструктор бизнес-процессов, в некоторых CRM - своя платформа разработки или API).

Готовые решения с доработкой - вы приобретаете готовые компоненты и просите вендора доработать систему под особенности вашего бизнеса в соответствие с техническим заданием. На самом деле, это наиболее распространённый вариант приобретения, и каждый вендор готов предоставить услуги по доработке. Основная задача клиента - грамотно собрать требования и изложить их разработчику.

Полностью заказная разработка - долгий, тернистый и дорогой путь внедрения CRM в компании. Вы собираете требования, описываете необходимые процессы и функциональность, вендор (или компания заказной разработки) создаёт детальное ТЗ и разрабатывает CRM-систему под вас. При этом может оказаться, что вы напрасно настояли на таком раскладе, и вполне могли обойтись доработкой базового решения. При всей привлекательности заказного ПО «именно под компанию» у него есть ощутимый минус - в случае изменения бизнеса или требований в дальнейшем каждое софтверное изменение будет также заказной разработкой - долгой и дорогой.

Сборные решения (конструкторы) - набирающий популярность софт, существующий в двух вариациях: в первой вы выбираете нужные вам модули и в любой момент можете докупить остальные, во второй вы пользуетесь каким-то базовым решением, а почта, телефония, аналитика, мессенджеры и т.д. приобретаются у третьей стороны и интегрируются с основным ПО (как правило, это виджеты, плагины и аддоны из маркетплейсов поставщика базового решения).

По лицензированию

SaaS - решения, лицензии которых вы арендуете и платите за них ежемесячно, как за интернет или телефон. Это выгодная вендору и не очень выгодная компании схема: пока у вас есть CRM, вы за неё платите - год, два, пять… Цена владения выходит просто космической. Так, например, если у вас всего 10 сотрудников и платите вы всего 990 рублей за сотрудника в месяц, цена владения за 5 лет составит 594 000 рублей. В общем, считайте. Расчёт, в основном, идёт на то, что современные пользователи привыкли к абонентской плате во всём и сочтут такой вариант удобным. Хотя вам, конечно, расскажут про масштабирование и гибкость. Кстати, у нас тоже есть аренда нашей CRM-системы, но она не такая кабальная - просто для тех, кому позарез нужна CRM-ка, но нет денег на оплату сразу всей покупки.

Софт on-premise - лицензии на ПО вы приобретаете в собственность и платите один раз. В этом случае вы застрахованы от любых негативных событий в бизнесе вендора. В дальнейшем вы можете заплатить только за мажорные обновления, если решите их приобрести.

Свободное ПО (опенсорс) - самая интересная форма существования CRM-системы. Можно побыть хардкорной ИТ-компанией, форкнуть известный проект, запилить свои фичи и брать деньги с других за техническую поддержку (а у нее работы будет по горло, деньги не маленькие). Можно купить готовый форк и платить за техническую поддержку, пользуясь «бесплатным ПО». Можно форкнуть, нанять программиста и сделать идеальную CRM-систему под себя - это недёшево и сложно, но бывает эффективно. Главное, всегда внимательно смотрите, по какой лицензии распространяется свободное ПО и за какой стек вам придется платить программисту.

По включённости вендора

Вендорские решения - CRM-систему продаёт и внедряет сама компания-разработчик (российские системы почти все такие). Это идеальный вариант - вы никому не переплачиваете и работаете напрямую с тем, кто создал софт и готов отвечать за него, обучать, дорабатывать, поддерживать и т.д.

Партнёрские решения - CRM-систему продаёт системный интегратор или сертифицированный партнёр. Актуально, в основном, для зарубежных CRM-систем и продуктов 1С. Партнёры могут просто выступать посредником, а могут дорабатывать системы, делать сложные внедрения, разрабатывать коннекторы, плагины и т.д. Хороши, если у вас сложное внедрение, невозможна удалённая установка и доработка, а в городе нет вендора. В целом, это больше история для крупных компаний.

Решения «под крылом сильной компании» - ультра актуальные события CRM-рынка. Сперва свою CRM выпустил Билайн (со скандалом, невнятной функциональностью и странным продвижением), на днях о CRM-системе сообщил Сбербанк (на самом деле, это красивое переработанное решение одного из игроков российского рынка CRM). По сравнению с Билайном, система Сбера вполне удобоваримая, но продвижение на бесплатности, конечно же, всего лишь маркетинговый ход. Такой тип систем плох по ряду причин: во-первых, это не профильный бизнес компании, во-вторых, это не CRM на благо бизнеса, а способ держать своих клиентов при себе, дав им ещё один инструмент, который их привяжет к компании, в-третьих, это потребность компаний в ваших данных (вполне возможно, они будут анализироваться и использоваться для создания продуктов и услуг - поживём-увидим, это только наше предположение).

Самоделки - простые CRM-ки, которые создаются внутренними программистами или фрилансерами. Как правило, это что-то типа простого контакт-менеджера. Однако не стоит недооценивать такие решения - иногда они выходят удачными. RegionSoft CRM тоже когда-то была системой для внутреннего пользования, а за 11 лет доросла до сложной ERP в своей максимальной редакции Enterprise Plus. Тут, в общем, как повезёт.

По принципу развёртывания

Десктопные - CRM ставится на сервер компании (может быть просто современный ПК), а пользователям ставятся рабочие приложения. Возможен терминальный удалённый доступ с любого устройства при наличии интернет-соединения. Вопреки расхожему мифу, у десктопного софта нет никаких ограничений для филиальной или холдинговой структуры компании. Это самый безопасный способ развёртывания.

Облачные - пользователи работают через веб-интерфейс или с мобильного, а вся информация хранится в облаке (по сути, на чужих физических серверах в удалённому дата-центре). Считается, что это самый удобный вариант с точки зрения администрирования (не совсем, но сейчас не об этом). Действительно, вам не нужно заботиться о состоянии сервера, хранилище данных и т.д. Однако за это вы платите кроме всего прочего безопасностью - данные в любом облаке можно скомпрометировать, было бы желание. Кстати, покупая облачную CRM-систему, не забудьте уточнить, взимается ли дополнительная плата за бэкапы, как они делаются, сколько хранятся, какой аптайм у сервера. Скорее всего, вы откроете для себя новые финансовые нюансы.

Серверные с веб-интерфейсом - все данные хранятся в вашем офисном облаке (у вас на серверах), а пользователи заходят через привычный веб-интерфейс. Это более безопасное решение чем облако, но и более уязвимое, чем десктоп.

Зоопарк бизнес-софта

Ещё одна проблема, не позволяющая точно определить CRM как тип софта, это окружающий бизнес зоопарк программных решений. И некоторые из них намеренно или по незнанию также называют CRM-системами. Давайте обзорно, буквально в пару строк, пробежимся по основным типам ПО, которое чаще всего встречается в бизнесе и пересекается с CRM. Кстати, об этих и остальных типах мы .

Системы управления проектами - программные решения, которые позволяют управлять проектами, то есть планировать занятость членов команды и ресурсы, расставлять приоритеты, определять очередность работ, ставить дедлайны. Как правило, в центре таких систем не стоит клиент, а стоит проект - внутренний или внешний.

Системы управления задачами - лайт-версия предыдущего типа. По сути, коллективный планировщик с задачами, сроками, статусами, ответственными и напоминаниями. Опять же клиент в таких системах выступает всего лишь как атрибут задачи.

Офисные пакеты - привычные нам текстовый редактор, табличный редактор и редактор презентаций. Не имеет никакого отношения к CRM, но часто выступает в роли хранилища клиентской базы (холивар на эту тему уже был).

Бухгалтерские и финансовые программы и учётные системы - вечный конкурент CRM-систем, их же головная боль. С одной стороны, в центре учётных систем стоят финансы и денежные потоки, с другой, их пытаются правдами и неправдами приспособить под ведение клиентов. С третьей - с этим всем нужно интегрироваться, если бизнес предъявляет такие требования к CRM. Основная проблема в том, что у сисадминов, продажников и бухгалтеров совершенно разные сущности и объекты, с которыми они работают. Поэтому взаимопонимания достичь удаётся редко.

ERP - огромные сложные системы планирования ресурсов предприятия. Используются в компаниях с многочисленными финансовыми потоками, в производственных корпорациях, на заводах и т.д. От CRM отличаются тем, что ставят в центр не клиента, а ресурсы и производственные процессы компании. Однако ничто не мешает объединить возможности CRM и ERP в одной системе.

CMS - система управления контентом сайта и/или блога. Не имеет никакого отношения к CRM, путают по созвучию.

BPM-системы - системы проектирования и моделирования бизнес-процессов компании. Позволяют автоматизировать буквально всё: от мелкой рутины до крупных производственных процессов. В чистом виде нужны только крупным специализированным компаниям. В центре таких систем - внутренние бизнес-процессы компании, их отладка и безупречное функционирование. Как модуль CRM - очень интересная и нужная штука даже для небольших фирм. Обязательно настраивайте бизнес-процессы, полезно их пересмотреть и автоматизировать.

Виртуальные АТС и комплексный VoIP - тот тип ПО, про который говорят «нам звонилки хватит». Действительно, многие операторы IP-телефонии имеют собственные контакт-менеджеры и даже минимальные CRM. Как правило, функциональности начинает быстро не хватать, поэтому лучше брать нормальную развитую CRM и интегрировать её с телефонией и виртуальной АТС. Получается хорошо. А главное, востребовано почти всеми клиентами - настолько, что, например, мы разработали и собственный SIP-фон, и свой VoIP-коннектор для маршрутизации телефонии.

Биллинговые системы - системы, в которых учитываются и анализируются платежи клиентов (не путать с процессинговыми платёжными системами). При необходимости интегрируются с CRM-системой.

Аналитические системы - встречаются, в основном, в крупных компаниях. Это системы обработки поступающих от клиентов данных. могут быть вендорскими, а могут самописными. Самый простой вариант - все данные накапливаются в СУБД, и программисты готовят заказные выгрузки для сотрудников: пишется SQL-запрос, выгружается массив, передаётся заинтересованному менеджеру. Самый сложный - дорогие импортные решения типа SAP.

ECM-системы (они же СЭД) - системы электронного документооборота с формированием, хранением, согласованием и архивированием документов. Обычно используются сами по себе, крайне редко бывают интегрированы с CRM или входят в её состав.

Корпоративные порталы и корпоративные социальные сети - раньше были нацелены исключительно на общение сотрудников внутри компании и ведение корпоративной базы знаний, сегодня обросли возможностями CRM и вплотную к ним приблизились. Большой минус - множество отвлекающих моментов во время работы в интерфейсе и ограниченность CRM-ного функционала. Плюс - всё в одном, сотруднику не нужно переключаться между программами.

Так что, внедряя корпоративное ПО, главное, не перепутать и выбрать нужные решения исходя из размеров и потребностей бизнеса.

Так что с определением? Мы не претендуем стать истиной в последней инстанции, поэтому просто предложим свой вариант. CRM-система - это программное обеспечение, служащее инструментом накопления, хранения и развития клиентской базы, а также проектирования и автоматизации бизнес-процессов в компании. Хотя, повторимся, для каждой компании цели внедрения свои и в итоге определение тоже своё. Поэтому дадим неформальное, но глобальное определение: CRM - это нужная бизнесу программа, которая ускорит процессы, поможет обойти конкурентов и сохранит ваш ценный актив - клиентскую базу. Конечно, если вы сами этого захотите. Ну или давайте своё определение в комментариях - если что-то коллективно надумаем, сделаем апдейт статьи. Добавить метки